Contribution

Rechercher une contribution

L’accès à la page Rechercher une contribution est limité aux utilisateurs ayant les rôles système de comptable ou de commis ou avec un rôle comprenant un accès aux assurés et aux familles / contribution / recherche.

Conditions préalables

Vous devez vous renseigner ou modifier une contribution, ou la famille / le groupe, les assurés et les polices associés.

La navigation

Trouver la contribution se trouve dans le menu principal Assurés et polices, sous-menu Contributions

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Img. 150 Contributions à la navigation

Cliquer sur le sous-menu Contributions redirige l’utilisateur actuel vers la Rechercher la page de contribution .

Page Rechercher une contribution

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Img. 151 Image - 108 Rechercher la page de contribution

La page de recherche de cotisation est la première étape du processus de recherche d’une cotisation, puis l’accès à la page de présentation de la famille des assurances, des polices et des cotisations. Cette page initiale peut être utilisée pour rechercher des contributions spécifiques ou des groupes de contributions en fonction de critères spécifiques. La page est divisée en quatre panneaux (Img. 151).

  1. Panneau de recherche

    Le panneau de recherche permet à un utilisateur de sélectionner des critères spécifiques pour minimiser les résultats de la recherche. Dans le cas des contributions, les options de recherche suivantes sont disponibles et peuvent être utilisées seules ou en combinaison les unes avec les autres.

    Payer

    Sélectionnez le Contributeur; dans la liste des contributeurs en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur, pour sélectionner les contributions liées à un contributeur spécifique.

    Payment Type

    Sélectionnez le Type de paiement; dans la liste des types en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur, pour sélectionner les contributions liées à un type de paiement spécifique.

    Payment Date From

    Tapez une date; ou utilisez le bouton de sélection de date pour saisir la date de paiement du pour rechercher des contributions avec une date de paiement égale ou ultérieure à la date spécifiée. Remarque. Pour effacer la zone de saisie de la date; utilisez la souris pour mettre en surbrillance la date complète, puis appuyez sur la touche espace.

    Payment Date To

    Tapez une date; ou utilisez le bouton de sélection de date pour saisir la date de paiement jusqu'à pour rechercher des contributions avec une`` date de paiement`` égale ou antérieure à la date spécifiée. Remarque. Pour effacer la zone de saisie de la date; utilisez la souris pour mettre en surbrillance la date complète, puis appuyez sur la touche espace.

    Contribution Category

    Sélectionnez la Catégorie de contribution qui correspond au type de contribution payée, par défaut il y a Contribution et autres et frais de photo. cela permet d’ajouter des frais qui ne seront pas comptés comme paiement de contribution

    Contribution Paid

    Tapez Contribution payée pour rechercher des contributions avec le montant payé, supérieur ou égal au montant tapé.

    Region

    Sélectionnez la Région; dans la liste des régions en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur pour sélectionner les contributions pour les polices d’une région spécifique. Remarque: La liste ne sera remplie qu’avec les régions affectées à l’utilisateur actuellement connecté. S’il ne s’agit que d’une seule, la région sera automatiquement sélectionnée.

    District

    Sélectionnez le Quartier; à partir de la liste des districts, en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur pour sélectionner les contributions versées pour les polices à partir d’un district particulier. Remarque: La liste ne sera rempli avec les districts appartenant à la région sélectionnée et assigné à l’utilisateur connecté. Si ce n’est qu’un, le quartier sera automatiquement sélectionné.

    Historical

    Cliquez sur Historique pour voir les enregistrements historiques correspondant aux critères sélectionnés. Les enregistrements historiques sont affichés dans le résultat avec une ligne au milieu du texte (barré) pour les définir clairement à partir des enregistrements actuels (Img. 152).

    ../../_images/cont_search_hist.png

    Img. 152 Dossiers historiques - Panneau de résultats

    Search Button

    Une fois les critères saisis, utilisez le bouton Rechercher pour filtrer les enregistrements, les résultats apparaîtront dans le panneau de résultats.

Page de contribution

  1. La saisie des données

    ../../_images/cont_form.png

    Img. 153 Page de contribution

    Payer

    Sélectionnez dans la liste des contributeurs (institutionnels) disponibles le contributeur de la cotisation (si la cotisation n’est pas payée par la famille / le groupe lui-même).

    Contribution Paid

    Entrez le montant payé pour la contribution. Obligatoire.

    Receipt No.

    Saisissez l’identifiant du reçu pour la contribution. L’identification du reçu doit être unique dans toutes les polices du paquet de bénéfices. Obligatoire.

    Payment Date

    Saisissez la date de paiement de la cotisation. Obligatoire. Remarque: Vous pouvez également utiliser le bouton à côté du champ de date de paiement pour sélectionner une date à saisir.

    Payment Type

    Sélectionnez dans la liste des types de paiement disponibles le type de paiement de la contribution. Obligatoire.

  2. Sauvegarder

    Une fois toutes les données obligatoires saisies, cliquer sur le bouton Sauvegarder sauvegardera l’enregistrement. Selon la contribution versée, les messages suivants apparaîtront.

    1. Si la contribution payée correspond au prix de la police:
    ../../_images/cont_dialog_matches.png

    Img. 154 Image 131

    1. Si la cotisation versée est inférieure au prix de la police:
    ../../_images/cont_dialog_lower.png

    Img. 155 Image 132

    Suivi par:

    ../../_images/cont_dialog_enforce.png

    Img. 156 Image 133

    Si vous choisissez**Oui**, la police sera (appliquée) définie comme**Actif**. Si vous choisissez Non, il restera Inactif.

    1. Si la cotisation est supérieure au prix de la police:
    ../../_images/cont_dialog_higher.png

    Img. 157 Image 134

    L’utilisateur sera alors redirigé vers la Page de présentation de la famille <#family-overview-page.> page de présentation de la , avec l’enregistrement nouvellement enregistré affiché et sélectionné dans le panneau de résultats. Un message confirmant que la contribution a été enregistrée apparaîtra sur le panneau d’information.

  3. Données obligatoires

    Si les données obligatoires ne sont pas saisies au moment où l’utilisateur clique sur le bouton Enregistrer, un message apparaîtra dans le panneau d’informations et le champ de données prendra le focus (par un astérisque).

  4. Annuler

    En cliquant sur le bouton Annuler, l’utilisateur sera redirigé vers la Page de présentation de la famille.

Ajout d’une contribution

Cliquez sur le Green Plus Sign pour rediriger vers la Contribution Page.

Lorsque la page s’ouvre, tous les champs de saisie sont vides. Voir la Page de contribution pour plus d’informations sur la saisie des données et les champs obligatoires.

Modification d’une contribution

Cliquez sur le signe Crayon jaune pour rediriger vers la Page de contribution. La Contribution Page s’ouvrira avec les informations actuelles chargées dans les champs de saisie des données. Voir la Page de contribution pour plus d’informations sur la saisie des données et les champs obligatoires.

Suppression d’une contribution

Cliquez sur le bouton Croix-Rouge pour supprimer l’enregistrement actuellement sélectionné.

Avant de supprimer une fenêtre de confirmation (Img. 158) s’affiche, ce qui oblige l’utilisateur à confirmer si l’action doit vraiment être effectuée?

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Img. 158 Supprimer la confirmation - Panneau de boutons

Lorsqu’une contribution est supprimée, tous les enregistrements conservant la contribution supprimée seront toujours disponibles en sélectionnant les enregistrements historiques.