Police

Trouver la police

L’accès à la page Trouver une police est limité aux utilisateurs ayant les rôles de système de rôle de comptable, commis ou réceptionniste d’établissement de santé ou avec un rôle comprenant un accès aux assurés et aux familles / police / recherche

Conditions préalables

Besoin de s’enquérir ou de modifier une police et la famille / le groupe, les assurés et les contributions associés.

Page

../../_images/80_policies_find.png

Img. 143 Rechercher une page de police

The Find Policy Page is the first step in the process of finding a policy and thereafter accessing the Family Overview Page of insurees, policies and contributions. This initial page can be used to search for specific policies or groups of policies based on specific criteria. The panel is divided into two main panels (Img. 143)

Search Panel

Le panneau de recherche permet à un utilisateur de sélectionner des critères spécifiques pour minimiser les résultats de la recherche. Dans le cas des polices, les options de recherche suivantes sont disponibles et peuvent être utilisées seules ou en combinaison les unes avec les autres.

Region
Sélectionnez la Région; dans la liste des régions en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur pour sélectionner les polices d’une région spécifique. Remarque: La liste ne sera remplie qu’avec les régions affectées à l’utilisateur actuellement connecté. S’il ne s’agit que d’une seule, la région sera automatiquement sélectionnée.
District
Sélectionnez le Quartier; à partir de la liste des districts, en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur pour sélectionner des polices pour les familles/groupes résidant dans un district particulier. Remarque: La liste ne sera rempli avec les districts appartenant à la région sélectionnée et assigné à l’utilisateur connecté. Si ce n’est qu’un, le quartier sera automatiquement sélectionné.
Product
Sélectionnez le Produit; dans la liste des produits en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur, pour sélectionner des polices pour un produit spécifique.
Enrolment Officer
Sélectionnez le Responsable des inscriptions; dans la liste des agents d’inscription en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur, pour sélectionner les polices liées à un agent d’inscription spécifique.
Enrolment Date From
Use the date selector to enter the Enrolment Date From to search for policies with an Enrolment Date equal or later than the specified date.
Enrolment Date To
Use the date selector to enter the Enrolment Date to to search for policies with an Enrolment Date equal or earlier than the specified date.
Start Date From
Use the date selector to enter the Start Date From to search for policies with a Start Date equal or later than the specified date.
Start Date To
Use the date selector to enter the Start Date to to search for policies with a Start Date equal or earlier than the specified date.
Effective Date From
Use the date selector to enter the Effective Date From to search for policies with an Effective Date equal or later than the specified date.
Effective Date To
Use the date selector to enter the Effective Date To to search for policies with an Effective Date To equal or earlier than the specified date.
Expiry Date From
Use the date selector to enter the Expiry Date From to search for policies with an Expiry Date equal or later then the specified date.
Expiry Date To
Use the date selector to enter the Expiry Date To to search for policies with an Expiry Date equal or earlier then the specified date.
Policy Type
Sélectionnez si les nouvelles polices [Nouvelle police] ou les polices renouvelées [Renouvellement] doivent être recherchées.
Policy Status

Sélectionnez le Statut de la police; dans la liste des statuts de stratégie en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur, pour sélectionner des stratégies pour un statut de stratégie spécifique.

Une stratégie peut avoir les statuts suivants:

  • Inactif (Données de police entrées mais police non encore activée)
  • Actif (Police partiellement ou entièrement payée et rendue active)
  • Suspendu (La police n’a pas été entièrement payée dans le délai de grâce)
  • Expiré (La police n’est plus active car la période d’assurance s’est écoulée)
Balance

Tapez un solde positif pour rechercher des polices avec un solde égal ou supérieur au montant saisi. Par exemple, si 0 (zéro) est entré, toutes les polices avec un solde seront affichées. Si 1 000 est entré, seules les polices dont le solde est égal ou supérieur à 1 000 seront affichées.

Le solde est la différence entre la valeur de la police et le total des cotisations versées. Pour la police

Only with inactive insurees
Cochez la case pour sélectionner uniquement les stratégies pour les familles/groupes avec les assurés qui sont des non-actifs (non couverts) en dépit de la police de leur famille et/ou groupe est actif. La raison en est peut-être l’ajout d’un nouveau preneur d’assurance (membre), pour la famille/groupe avec une police active sans paiement de cotisations supplémentaires ou parce que le nombre maximum de membres dans la famille, le groupe dépasse le nombre maximal déterminé par le paquet de bénéfices de la police.
Show historical

Click on Historical to see historical records matching the selected criteria. Historical records are displayed in grey to define them from current records (Img. 144) and do not have action buttons.

../../_images/81_policies_historical.png

Img. 144 Dossiers historiques - Panneau de résultats

Result Panel

The Result Panel displays a list of all policies found, matching the selected criteria in the search panel. The currently selected record is highlighted (Img. 145). On the right are the available action buttons. One can also double-click on the row to view the policy details.

../../_images/82_policies_actions.png

Img. 145 Open family, Open in new tab, Renew policy, Suspend policy, Delete policy

Page Police

../../_images/102_policies_view.png

Img. 146 Page de police

Family Details

Summary of the family concerned by this policy.

Policy Details

Enrolment Date
Saisissez la date d’inscription à la police. Obligatoire. Remarque: Vous pouvez également utiliser le bouton à côté du champ de date d’inscription pour sélectionner une date à saisir.
Effective Date
La date d’entrée en vigueur de la police est calculée automatiquement ultérieurement. La date d’effet correspond au maximum de la date de début et de la date à laquelle la dernière cotisation a été payée ou lorsque l’utilisateur a activé l’activation de la police.
Start Date
La date de début de la police est calculé automatiquement. Soit c’est la date d’inscription en plus de la période d’administration des paquets de bénéfices liés à la police de libre-inscription (sans cycles) ou c’est une date du début du cycle déterminé selon la date d’inscription et la période d’administration pour l’inscription dans les cycles fixes. La date de début peut être modifiée par l’utilisateur.
Expiry Date
La date d’expiration de la police est calculée automatiquement. Lors de la souscription d’une nouvelle police, la date d’expiration est la date de début plus la période d’assurance du paquet de bénéfices associé à la police pour la souscription gratuite ou la date de début de cycle plus la période d’assurance pour la souscription en cycles fixes.
Product
Sélectionnez dans la liste des produits disponibles le produit de la police. Obligatoire.
Enrolment Officer
Sélectionnez dans la liste des agents d’inscription disponibles l’agent d’inscription lié à la police. Obligatoire

Policy Values

Value
Value
Contributions paid
Amount of contribution paid
Balance
Balance
Deductible
Deductible amounts for the categories: General, In-Patient and Out-Patient
Remunerated Health Care
Remunerated amounts for the categories: General, In-Patient and Out-Patient

Saving

Once all mandatory data is entered, clicking on the Save button will save the record. The user will be re-directed back to the Family Overview Page, with the newly saved record displayed and selected in the result panel.

Ajout d’une stratégie

To create a new policy for a family that doesn’t have any yet, head over to the Family Page and in the policies section, use the plus sign on the top right.

../../_images/family_policies.png

Img. 147 Policies section of the Families page

Renewing a Policy

Click on the renewal arrows to go to the Policy Page.

La page s’ouvrira avec les informations actuelles chargées dans les champs de saisie de données. Voir la Page de police pour des informations sur la saisie des données et les champs obligatoires.

Pausing a Policy

Click on the pause symbol to get a confirmation dialog and pause the corresponding policy.

../../_images/policies_suspend_confirmation.png

Img. 148 Pause policy - confirmation

Suppression d’une stratégie

Click on the trashcan icon to delete the currently selected policy.

Before deleting of a policy, all contributions of the policy should be deleted. Before deleting a confirmation popup (Img. 149) is displayed, which requires the user to confirm if the action should really be carried out.

../../_images/policies_delete_confirmation.png

Img. 149 Supprimer la confirmation - Panneau de boutons

Lorsqu’une stratégie est supprimée, tous les enregistrements conservant la stratégie supprimée seront toujours disponibles en sélectionnant les enregistrements historiques.